Notícias

10 de janeiro de 2023

Tigo Energy anuncia um aumento de capital de $50 milhões para apoiar iniciativas de crescimento

Assista ao webinar completo sob demanda
Flecha
Tigo Energy anuncia um aumento de capital de $50 milhões para apoiar iniciativas de crescimento

CAMPBELL, Califórnia. 9 de janeiro de 2023-- Tigo Energy, Inc. ("Tigo", ou a "Empresa"), um fornecedor líder de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, assinou um acordo definitivo com a L1 Energy para a compra de $50 milhões de Notas Conversíveis recentemente emitidas (as "Notas") para apoiar as oportunidades futuras de crescimento da Empresa através da implantação de suas soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia e do pagamento da dívida existente. A transação foi fechada concomitantemente com a assinatura.

As Notas têm uma taxa de juros anual fixa de 5,0% com uma data de vencimento de 36 meses. As Obrigações podem ser convertidas por opção do investidor em ações ordinárias da Tigo ou um instrumento de capital equivalente criado como resultado de um Evento de Empresa Pública, o que inclui uma fusão com uma Empresa de Aquisição de Finalidade Especial. O preço de conversão é baseado em uma avaliação pré-money de $550 milhões, excluindo as ações emitidas em relação às Notas e quaisquer ações aplicáveis emitidas associadas a um Evento de Empresa Pública.

"Estamos ansiosos para implantar este capital para promover nossa missão de fornecer soluções solares críticas que otimizem a segurança, o rendimento e os custos", disse Zvi Alon, Presidente e CEO da Tigo. "Este investimento, juntamente com os lucros previstos de nossa combinação comercial com a Roth CH Acquisition IV Co., nos coloca em uma posição de força enquanto procuramos entrar nos mercados públicos e continuar nossa robusta trajetória de crescimento".

Em 6 de dezembro de 2022, Tigo e Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("ROCG") anunciaram um acordo de combinação de negócios que deve resultar em que a Tigo se torne uma empresa pública. Ao fechar a transação, sujeita à aprovação dos acionistas da ROCG e outros requisitos habituais, a empresa combinada será denominada "Tigo Energy, Inc." e deverá ser listada na NASDAQ sob o símbolo "TYGO". Espera-se que a transação seja encerrada no segundo trimestre de 2023.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de uso. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com capacidades inteligentes de software baseado em nuvem para monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido exigido pelo código no nível de módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de baterias para o mercado residencial de solar-plus-storage. Para maiores informações, por favor, visite www.tigoenergy.com.

Sobre a Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co. é uma empresa de cheque em branco constituída com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com uma ou mais empresas. A Roth CH é administrada conjuntamente pelas afiliadas da Roth Capital Partners e Craig-Hallum Capital Group. Sua oferta pública inicial ocorreu em 5 de agosto de 2021, levantando aproximadamente $115 milhões. Para mais informações, visite www.rothch.com.

Sobre a L1 Energia

L1 Energy é a divisão de investimento em energia da LetterOne (L1). L1 está construindo um grupo energético seguro, em crescimento sustentável, reconhecido como um parceiro de escolha em sua indústria e permitindo a transição para uma economia mais circular e com menor emissão de carbono. A L1 foi fundada em 2013 e é um grupo de investimento de longo prazo baseado em Luxemburgo que administra mais de 20 bilhões de dólares de capital focado em setores que são fundamentais para a prosperidade sustentável da sociedade. L1 acredita que o capital de longo prazo, a experiência inigualável do setor, as equipes de classe mundial e o engajamento ativo trarão recompensas para investidores, funcionários e sociedade, construindo negócios que importam.

Informações adicionais e onde encontrá-lo

Os detalhes da transação fornecidos acima são apenas para fins informativos e contêm informações a respeito de uma proposta de combinação de negócios (a "Proposta de combinação de negócios") entre Tigo, Roth CH IV e Roth IV Merger Sub Inc., uma subsidiária integral da Roth CH IV, em conexão com as transações contempladas no acordo de combinação de negócios. Em conexão com a Proposta de Combinação de Negócios, Roth CH IV apresentou um registro no Formulário S-4, que inclui uma versão preliminar da declaração de procuração a ser enviada aos acionistas de Roth CH IV e um prospecto preliminar para o registro dos títulos Roth CH IV em conexão com a Proposta de Combinação de Negócios (conforme emendado de tempos em tempos, a "Declaração de Registro"). Uma descrição completa dos termos da Proposta de Combinação de Negócios é fornecida na Declaração de Registro protocolada por Roth CH IV junto à SEC. Roth CH IV exorta os investidores, acionistas e outras pessoas interessadas a ler a Declaração de Registro, bem como outros documentos arquivados junto à SEC, pois esses documentos conterão informações importantes sobre Roth CH IV, Tigo e a Proposta de Combinação de Negócios. Se e quando a Declaração de Registro for declarada efetiva pela SEC, a declaração/prospecto de procuração definitiva e outros documentos relevantes serão enviados aos acionistas de Roth CH IV a partir de uma data de registro a ser estabelecida para a votação da Proposta de Combinação de Negócios. Os acionistas e outras pessoas interessadas também poderão obter uma cópia da declaração de procuração, sem custos, dirigindo um pedido a: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. A declaração de procuração preliminar e, uma vez disponível, definitiva também pode ser obtida, sem custos, no site da SEC (www.sec.gov). As informações contidas ou que podem ser acessadas através dos sites referenciados neste comunicado à imprensa não são incorporadas por referência e não fazem parte deste comunicado à imprensa.

Declarações Prospectivas

Esta comunicação contém declarações prospectivas dentro do significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluindo, mas não se limitando às expectativas ou previsões de Roth CH IV e Tigo sobre o desempenho ou condições financeiras ou comerciais futuras. As declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Geralmente, declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações relativas a nossas possíveis ou assumidas ações futuras, estratégias comerciais, eventos ou resultados de operações, são declarações prospectivas. Estas declarações podem ser precedidas, seguidas ou incluir as palavras "acredita", "estima", "espera", "projeta", "prevê", "pode", "irá", "deve", "procura", "planeja", "programada", "antecipa" ou "pretende" ou expressões similares. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que eventos, resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados por tais declarações. Alguns desses riscos são identificados e discutidos no prospecto final do Roth CH IV para sua oferta pública inicial protocolada na SEC em 6 de agosto de 2021 sob o título "Fatores de Risco". Esses fatores de risco serão importantes a serem considerados na determinação de resultados futuros e devem ser revistos em sua totalidade. Estas declarações prospectivas são expressas de boa fé, e Roth CH IV e Tigo acreditam que existe uma base razoável para elas. Entretanto, não pode haver garantia de que os eventos, resultados ou tendências identificados nestas declarações prospectivas ocorram ou sejam alcançados. As declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas, e nem Roth CH IV nem a Tigo estão sob qualquer obrigação, e expressamente declaram qualquer obrigação, de atualizar, alterar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Além dos fatores previamente divulgados nos relatórios de Roth CH IV arquivados junto à SEC e aqueles identificados em outros lugares nesta comunicação, os seguintes fatores, entre outros, poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: (i) expectativas em relação às estratégias e desempenho financeiro futuro da Tigo, incluindo seus planos ou objetivos comerciais futuros, desempenho e oportunidades prospectivas e concorrentes, receitas, produtos e serviços, preços, despesas operacionais, tendências de mercado, liquidez, fluxos de caixa e usos de caixa, despesas de capital e a capacidade da Tigo de investir em iniciativas de crescimento e buscar oportunidades de aquisição; (ii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem ao término do acordo de combinação de negócios; (iii) o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra Roth CH IV ou Tigo após o anúncio da Combinação de Negócios Proposta e as transações contempladas; (iv) a impossibilidade de concluir a Combinação de Negócios proposta devido, entre outras coisas, à impossibilidade de obter a aprovação dos acionistas de Roth CH IV nos termos e cronograma esperados e o risco de que as aprovações regulamentares necessárias para a fusão não sejam obtidas ou sejam obtidas sujeitas a condições que não estejam previstas; (v) o risco de que a combinação de negócios proposta ou outra combinação de negócios não seja concluída até o prazo final da combinação de negócios da Roth CH IV e o potencial fracasso em obter uma extensão do prazo final da combinação de negócios (vi) o risco de que o anúncio e a consumação da fusão proposta perturbe as operações atuais e os planos futuros da Tigo; (vii) a capacidade de reconhecer os benefícios previstos da fusão proposta; (viii) custos inesperados relacionados à fusão proposta; (ix) o valor de quaisquer resgates pelos detentores existentes das ações ordinárias da Roth CH IV ser maior do que o esperado; (x) liquidez limitada e negociação de títulos do Roth CH IV; (xi) risco geopolítico e mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (xii) possibilidade de que Roth CH IV e/ou Tigo possam ser adversamente afetados por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (xiii) risco operacional; (xiv) o risco de que a pandemia COVID-19, e as respostas locais, estaduais e federais para enfrentar a pandemia possam ter um efeito adverso em nossas operações comerciais, bem como em nossa condição financeira e resultados de operações; e (xv) os riscos de que a consumação da fusão proposta seja substancialmente atrasada ou não ocorra.

Quaisquer projeções financeiras nesta comunicação são declarações prospectivas baseadas em suposições que estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das quais estão além do controle de Roth CH IV e Tigo. Embora todas as projeções sejam necessariamente especulativas, Roth CH IV e Tigo acreditam que a preparação de informações financeiras prospectivas envolve níveis de incerteza cada vez maiores, quanto mais longe a projeção se estende a partir da data de preparação. As suposições e estimativas subjacentes aos resultados projetados são inerentemente incertas e estão sujeitas a uma grande variedade de riscos e incertezas significativas de negócios, econômicas e competitivas que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contidos nas projeções. A inclusão de projeções nesta comunicação não deve ser considerada como uma indicação de que Roth CH IV e Tigo, ou seus representantes, consideraram ou consideram as projeções como uma previsão confiável de eventos futuros.

Os números anualizados, pro forma, projetados e estimados são usados apenas para fins ilustrativos, não são previsões e podem não refletir os resultados reais.

A lista de fatores acima não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que uma pessoa possa desejar ao considerar um investimento em Roth CH IV e não pretende formar a base de uma decisão de investimento em Roth CH IV. Os leitores devem rever cuidadosamente os fatores precedentes e outros riscos e incertezas descritos na seção "Fatores de Risco" da Declaração de Registro e os outros relatórios, que Roth CH IV arquivou ou arquivará de tempos em tempos junto à SEC. Pode haver riscos adicionais que nem Roth CH IV nem Tigo sabem atualmente, ou que Roth CH IV e Tigo atualmente acreditam ser imateriais, que poderiam causar resultados reais diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Por estas razões, entre outras, os investidores e outras pessoas interessadas são advertidos a não confiar indevidamente em quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Todas as declarações prospectivas orais e escritas subseqüentes relativas a Roth CH IV e Tigo, a Combinação de Negócios Proposta ou outros assuntos e atribuíveis a Roth CH IV e Tigo ou qualquer pessoa agindo em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência acima.

Contatos
Contatos de Relações com Investidores
Matt Glover ou Jeff Grampp, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860

Roth CH Acquisition IV Co.
RothCH@roth.com

Compartilhe

Artigos de notícias

VER TUDO
Anterior
Próximo

Publicações no blog

VER TUDO
Anterior
Próximo
Cadastre-se para nosso boletim informativo
Obrigado por se inscrever!
Oops! Alguma coisa deu errado ao enviar o formulário.