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CAMPBELL, Califórnia. 9 de janeiro de 2023 - A Tigo Energy, Inc. ("Tigo" ou a "Empresa"), fornecedora líder de soluções inteligentes de armazenamento de energia e energia solar, assinou um acordo definitivo com a L1 Energy para a compra de US$ 50 milhões em notas conversíveis recém-emitidas (as "Notas") para apoiar as oportunidades de crescimento futuro da Empresa por meio da implantação de suas soluções inteligentes de armazenamento de energia e energia solar e do pagamento de dívidas existentes. A transação foi fechada simultaneamente à assinatura.
As Notas têm uma taxa de juros anual fixa de 5,0% com uma data de vencimento de 36 meses. As Notas podem ser convertidas, por opção do investidor, em ações ordinárias da Tigo ou em um instrumento de patrimônio equivalente criado como resultado de um Evento de Empresa Pública, que inclui uma fusão com uma Empresa de Aquisição de Propósito Específico. O preço de conversão é baseado em uma avaliação pré-monetária de US$ 550 milhões, excluindo as ações emitidas em relação às Notas e quaisquer ações aplicáveis emitidas associadas a um Evento de Empresa Pública.
"Esperamos empregar esse capital para promover nossa missão de fornecer soluções solares essenciais que otimizem a segurança, o rendimento e os custos", disse Zvi Alon, presidente e CEO da Tigo. "Esse investimento, juntamente com os recursos antecipados de nossa combinação de negócios com a Roth CH Acquisition IV Co. nos coloca em uma posição de força à medida que buscamos entrar nos mercados públicos e continuar nossa robusta trajetória de crescimento."
Em 6 de dezembro de 2022, a Tigo e a Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("ROCG") anunciaram um acordo de combinação de negócios que deve resultar na transformação da Tigo em uma empresa pública. Após a conclusão da transação, sujeita à aprovação dos acionistas da ROCG e a outros requisitos habituais, a empresa combinada será denominada "Tigo Energy, Inc." e deverá ser listada na NASDAQ sob o símbolo "TYGO". Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2023.
Sobre a Tigo Energy, Inc.
Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de uso. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com capacidades inteligentes de software baseado em nuvem para monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido exigido pelo código no nível de módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de baterias para o mercado residencial de solar-plus-storage. Para maiores informações, por favor, visite www.tigoenergy.com.
Sobre a Roth CH Acquisition IV Co.
Roth CH Acquisition IV Co. é uma empresa de cheque em branco constituída com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com uma ou mais empresas. A Roth CH é administrada conjuntamente pelas afiliadas da Roth Capital Partners e Craig-Hallum Capital Group. Sua oferta pública inicial ocorreu em 5 de agosto de 2021, levantando aproximadamente $115 milhões. Para mais informações, visite www.rothch.com.
Sobre a L1 Energy
A L1 Energy é a divisão de investimentos em energia da LetterOne (L1). A L1 está construindo um grupo de energia seguro e de crescimento sustentável, reconhecido como um parceiro preferencial em seu setor e que possibilita a transição para uma economia mais circular e de baixo carbono. A L1 foi fundada em 2013 e é um grupo de investimento de longo prazo com sede em Luxemburgo que administra mais de US$ 20 bilhões de capital focado em setores fundamentais para a prosperidade sustentável da sociedade. A L1 acredita que o capital de longo prazo, a experiência inigualável no setor, as equipes de classe mundial e o envolvimento ativo acabarão por trazer recompensas para os investidores, funcionários e sociedade, criando empresas que importam.
Informações adicionais e onde encontrá-lo
Os detalhes da transação fornecidos acima são apenas para fins informativos e contêm informações a respeito de uma combinação de negócios proposta (a "Combinação de Negócios Proposta") entre a Tigo, a Roth CH IV e a Roth IV Merger Sub Inc., uma subsidiária integral da Roth CH IV, em conexão com as transações contempladas no acordo de combinação de negócios. Em conexão com a Proposta de Combinação de Negócios, a Roth CH IV apresentou um registro no Formulário S-4, que inclui uma versão preliminar da declaração de procuração a ser enviada aos acionistas da Roth CH IV e um prospecto preliminar para o registro de títulos da Roth CH IV em conexão com a Proposta de Combinação de Negócios (conforme alterado de tempos em tempos, a "Declaração de Registro"). Uma descrição completa dos termos da Combinação de Negócios Proposta é fornecida na Declaração de Registro arquivada pela Roth CH IV na SEC. A Roth CH IV recomenda aos investidores, acionistas e outras pessoas interessadas que leiam a Declaração de Registro, bem como outros documentos arquivados na SEC, pois esses documentos conterão informações importantes sobre a Roth CH IV, a Tigo e a Proposta de Combinação de Negócios. Se e quando a Declaração de Registro for declarada efetiva pela SEC, a declaração/prospecto de procuração definitiva e outros documentos relevantes serão enviados aos acionistas da Roth CH IV a partir de uma data de registro a ser estabelecida para a votação da Combinação de Negócios Proposta. Os acionistas e outras pessoas interessadas também poderão obter uma cópia da declaração de procuração, sem custo, direcionando uma solicitação para: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. A declaração de procuração preliminar e, uma vez disponível, definitiva, também pode ser obtida, sem custo, no site da SEC (www.sec.gov). As informações contidas nos sites mencionados neste comunicado à imprensa, ou que podem ser acessadas por meio deles, não foram incorporadas por referência a este comunicado à imprensa e não fazem parte dele.
Declarações prospectivas
Esta comunicação contém declarações prospectivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo, mas não se limitando a, expectativas ou previsões da Roth CH IV e da Tigo sobre desempenho ou condições financeiras ou comerciais futuras. As declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Em geral, as declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações relativas às nossas ações futuras possíveis ou presumidas, estratégias de negócios, eventos ou resultados de operações, são declarações prospectivas. Essas declarações podem ser precedidas, seguidas ou incluir as palavras "acredita", "estima", "espera", "projeta", "prevê", "pode", "irá", "deveria", "busca", "planeja", "programou", "antecipa" ou "pretende" ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os eventos, resultados ou desempenho reais sejam substancialmente diferentes daqueles indicados por tais declarações. Alguns desses riscos são identificados e discutidos no prospecto final da Roth CH IV para sua oferta pública inicial arquivada na SEC em 6 de agosto de 2021 sob o título "Fatores de risco". Esses fatores de risco serão importantes a serem considerados na determinação de resultados futuros e devem ser revisados em sua totalidade. Essas declarações prospectivas são expressas de boa fé, e a Roth CH IV e a Tigo acreditam que há uma base razoável para elas. Entretanto, não há garantia de que os eventos, resultados ou tendências identificados nessas declarações prospectivas ocorrerão ou serão alcançados. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas, e nem a Roth CH IV nem a Tigo têm qualquer obrigação, e expressamente se isentam de qualquer obrigação, de atualizar, alterar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.
Além dos fatores previamente divulgados nos relatórios da Roth CH IV arquivados na SEC e aqueles identificados em outras partes deste comunicado, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas ou do desempenho histórico: (i) expectativas em relação às estratégias e ao desempenho financeiro futuro da Tigo, incluindo seus planos ou objetivos comerciais futuros, desempenho e oportunidades prospectivos e concorrentes, receitas, produtos e serviços, preços, despesas operacionais, tendências de mercado, liquidez, fluxos de caixa e usos de caixa, despesas de capital e a capacidade da Tigo de investir em iniciativas de crescimento e buscar oportunidades de aquisição; (ii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de combinação de negócios; (iii) o resultado de qualquer processo legal que possa ser instituído contra a Roth CH IV ou a Tigo após o anúncio da Combinação de Negócios Proposta e as transações contempladas por ela; (iv) a incapacidade de concluir a Fusão proposta devido, entre outras coisas, à falha em obter a aprovação dos acionistas da Roth CH IV nos termos e cronograma esperados e o risco de que as aprovações regulatórias exigidas para a fusão não sejam obtidas ou sejam obtidas sujeitas a condições que não foram antecipadas; (v) o risco de que a combinação de negócios proposta ou outra combinação de negócios não seja concluída até o prazo final da combinação de negócios da Roth CH IV e a falha potencial em obter uma extensão do prazo da combinação de negócios; (vi) o risco de que o anúncio e a consumação da fusão proposta interrompam as operações atuais e os planos futuros da Tigo; (vii) a capacidade de reconhecer os benefícios previstos da fusão proposta; (viii) custos inesperados relacionados à fusão proposta; (ix) o valor de quaisquer resgates pelos detentores existentes das ações ordinárias da Roth CH IV seja maior do que o esperado; (x) liquidez e negociação limitadas dos valores mobiliários da Roth CH IV; (xi) risco geopolítico e mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (xii) a possibilidade de que a Roth CH IV e/ou a Tigo possam ser adversamente afetadas por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (xiii) risco operacional; (xiv) o risco de que a pandemia da COVID-19 e as respostas locais, estaduais e federais para lidar com a pandemia possam ter um efeito adverso em nossas operações comerciais, bem como em nossa condição financeira e resultados operacionais; e (xv) os riscos de que a consumação da Fusão proposta seja substancialmente atrasada ou não ocorra.
Quaisquer projeções financeiras contidas nesta comunicação são declarações prospectivas baseadas em suposições que estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das quais estão além do controle da Roth CH IV e da Tigo. Embora todas as projeções sejam necessariamente especulativas, a Roth CH IV e a Tigo acreditam que a preparação de informações financeiras prospectivas envolve níveis de incerteza cada vez maiores quanto mais distante a projeção estiver da data de preparação. As premissas e estimativas subjacentes aos resultados projetados são inerentemente incertas e estão sujeitas a uma ampla variedade de riscos e incertezas comerciais, econômicas e competitivas significativas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas projeções. A inclusão de projeções nesta comunicação não deve ser considerada como uma indicação de que a Roth CH IV e a Tigo, ou seus representantes, consideraram ou consideram as projeções como uma previsão confiável de eventos futuros.
Os números anualizados, pro forma, projetados e estimados são usados apenas para fins ilustrativos, não são previsões e podem não refletir os resultados reais.
A lista de fatores acima não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que uma pessoa pode desejar ao considerar um investimento no Roth CH IV e não se destina a formar a base de uma decisão de investimento no Roth CH IV. Os leitores devem analisar cuidadosamente os fatores acima e outros riscos e incertezas descritos na seção "Fatores de Risco" da Declaração de Registro e outros relatórios, que a Roth CH IV arquivou ou arquivará de tempos em tempos com a SEC. Pode haver riscos adicionais que nem a Roth CH IV nem a Tigo conhecem atualmente, ou que a Roth CH IV e a Tigo acreditam atualmente serem imateriais, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Por essas razões, entre outras, os investidores e outras pessoas interessadas são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Todas as declarações prospectivas subsequentes, escritas e orais, relativas à Roth CH IV e à Tigo, à Proposta de Combinação de Negócios ou a outros assuntos e atribuíveis à Roth CH IV e à Tigo ou a qualquer pessoa agindo em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência acima.
Contatos
Contatos de Relações com Investidores
Matt Glover ou Jeff Grampp, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860
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Roth CH Acquisition IV Co.
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